Fortsetzung der Serie Arianne die früher im Feest Verlag erschienen ist. Auf einem Drachenschiff erwacht Aria am Morgen, nachdem sie sich nach einer Feier benommen auf einem Feldbett zum Schlafen gelegt hatte. Sie weiß nur noch, dass das Hydromel, das sie am Abend in der Herberge getrunken hatte, seltsam schmeckte. Yarsiar, der Durchlauchtige, ein Herrscher mit so viel Macht, dass er von jedem gefürchtet wird, hat Aria und ein Dutzend Männer ohne ihr Wissen an Bord seines Schiffes bringen lassen. Die Gruppe ist nun Zeuge einer Jagd auf Sirenen. Eins der gesuchten Wesen beißt an und wird kurz darauf gefangen. Aria verhilft dem Tiermenschen zur Flucht. Die Sirene nimmt Aria daraufhin mit in ihre fremde Welt der geheimnisvollen Xerenen.