Ein schier unglaublicher Zufall: In einem abgelegenen Kaff trifft Sergeant Chesterfield auf den notorischen Säufer Doc Harding, der den Lebensweg von Chesterfields bestem Feind Blutch als "väterlicher Freund" ein gutes Stück begleitet hat. Er braucht eine lange Nacht in der Bar des Hotels "Three Birches", um seine Höhen und vor allem seine Tiefen in allen Einzelheiten zu schildern ...