Sergeant Chesterfield und der offiziell zum Lieutenant beförderte Blutch sind fahnenflüchtig und in Mexiko. Als beide nach Washington reiten, um ihre Begnadigung vom Präsidenten zu erwirken, wird Chesterfields Pferd gestohlen. Die zwei tauchen samt Arabeske bei einem Zirkus unter.
Und der geht jetzt erst richtig los …