"Es gibt immer etwas zu entdecken, immer ein Stück weiter weg, bis man wieder an seinem Ausgangspunkt ankommt…“ In Südamerika findet Corto Maltese viel Nahrung für seinen unruhigen Geist und die romantische Seele. Unerschrocken begibt er sich zu Schrumpfkopfindianern, halb amüsiert beobachtet er die politischen Intrigen in einer Bananenrepublik, mit einer Dosis Morphium begleitet er die Fieberträume des verkrachten britischen Lieutenant Stuart.