Es ist ein mutwillig vom Zaun gebrochener Zweikampf, bei dem Takeos Schwert zerbricht. Und was ist ein Samurai ohne Schwert? Auf der Suche nach einer neuen Waffe trifft Takeo immer wieder auf den Mann mit dem Schirm. Kitaro ist sein Name, aber wer ist der Mann mit dem unverschämten Grinsen wirklich?