In Kandrakar, der Festung inmitten der Unendlichkeit, braut sich Unheil zusammen. Nicht nur die magischen Wächterinnen haben hin und wieder ihre Zweifel an dem Orakel und dessen Entscheidungen, auch in der Bruderschaft wird Unmut laut. Schließlich wird das alte Orakel abgesetzt und durch den undurchsichtigen Weisen Endarno ersetzt. Auf einmal werden in Kandrakar ganz andere Töne angeschlagen und die W.i.t.c.h. sind skeptisch. Warum hat Endarno ein so großes Interesse an Meridian und dessen Herrscherin Elyon, der er über alle Maße zu misstrauen scheint? Währenddessen hält auch das Leben der Mädchen in der Menschenwelt weitere Probleme bereit. Streit mit den Eltern, enttäuschte Liebe und Ärger in der Schule. Besonders Will scheint sich zunehmend in einer Krise mit ihrem Schwarm Matt zu befinden. Wird es ihr endlich gelingen, all die Missverständnisse zu überwinden, die zwischen ihnen stehen?