Libyen, im Sommer 1942. Ali will einem sterbenden deutschen Flieger den letzten Wunsch erfüllen, einen Brief nach München zu überbringen. Der Junge sieht darin auch eine Chance, seiner deutschen Mutter auf die Spur zu kommen. Seine Maschine wird abgeschossen, doch Ali überlebt. Er findet Aufnahme in einer Staffel der Italiener...