Auf der Suche nach dem Siebenschläfer gerät Alice gemeinsam mit der Raupe und dem Hutmacher in die „Geschichte vom Feigling“, wo er von seinen Begleitern getrennt wird und sich allein durchschlagen muss. Als ihn ein Albtraum heimsucht, erfährt er ein wenig über seine Herkunft, doch diese Dinge kann Alice kaum glauben ...