Prinzessin Mio, die mit den Fähigkeiten einer Meerjungfrau geboren wurde, ist auf dem Weg nach Culma, als sie und ihre Weggefährten gewaltsam angehalten werden. Auf Befehl König Izus wird Mio verhaftet und soll als Ware auf einer Auktion für Andersartige verkauft werden. Wird Yuri sein Versprechen halten und Mio retten können, bevor es zu spät ist?