Im Zentrum der Geschichte steht der Agent J, der mit seiner Partnerin Ace die Grenzfälle des"Federal Bureau of Investigation" bearbeitet. Denn mitten unter uns leben übernatürliche Wesen,sogenannte "Metahominidae", deren Lebensweisen manchmal im direkten Gegensatz zu denen von gewöhnlichen Menschen und der Gesetzesgebung stehen. Zur Seite steht ihnen der geheimnisvolle Informationsbroker Sky, der dem gut aussehenden J immer wieder Informationen zuspielt...