Connor und Zazie sind auf Reisen, um die Cold Letters zuzustellen. Unterwegs finden sie auf dem Steinbaum-Weg eine Spur des Laphroaig-Gaichu. Dieser fraß einst die •Herzen• von Zazies Eltern. Auf Suche nach Rache verfolgt er die Fährte des Laphroaig und mietet sich im Gasthaus Sturmhöhe ein. Dort begrüßt ihn ein blindes zwölfjähriges Mädchen namens Emile ...