Das Imperium Fondona wird von seinem zielstrebigen Kaiser Isaac mit harter Hand regiert. Er hat die Feuerdrachen unter seine Macht gebracht und setzt sie als Waffen gegen andere Länder ein. Als ihn die Kunde von Senas besonderen Fähigkeiten als Ruferin und ihren damit verbundenen Einfluss auf Drachen erreicht, fürchtet er um seinen Einfluss. Unter Androhung eines Krieges erzwingt er einen Besuch Senas in seinem Reich. Sie folgt dem Ruf, wird aber von dem als Zofe verkleideten Isaac begleitet. In Fondona angekommen, entfaltet sich die wahre Macht ihrer Fähigkeiten ...