Die beiden Freundinnen Tsurara und Hyoka teilen ein furchtbares Geheimnis. Der Rache-Mord an dem schrecklichen Tennistrainer, der Tsurara sexuell missbraucht hat, liegt ihnen schwer auf der Seele und sie versuchen alles, um die Tat zu vertuschen. Doch ihre seltsame Mitschülerin Isoko Anjo weiß Bescheid und beginnt nun, Hyoka mit seltsamen Anspielungen unter Druck zu setzen.