Der Dämon Masatora ist auf der Erde, um ein menschliches Idol zu finden, das die faulen Dämonen im Krieg gegen die Engel motivieren soll. Die bezaubernde Lilly ist eigentlich die ideale Wahl, doch sie entpuppt sich als Engel. Nach Lillys Befreiung kehrt endlich wieder der Alltag ein. Doch in all dieser Idylle hat Ayano Masatora ein Geständnis zu machen!