Der arabische Prinz Qadir mit dem blauen Auge ersteht bei einer Auktion für 500 Millionen Euro ein verbotenes Porträt, das einst dem arabischen Königshaus gehörte. Obendrauf bekommt er Henry, den adligen Nachfahren des europäischen Modells des Porträts mit dazu. Henry verabscheut Araber und kann nicht glauben, dass sich hinter dem Porträt eine tragische Liebesgeschichte ihrer beider Vorfahren aus Tausendundeiner Nacht verbirgt ...