Damit Gibbs sich von seinen schweren Verletzungen erholen kann, ist die Quin Zaza in der Wüstenstadt Sisyphus zwischengelandet. Dort trifft die Mannschaft zufällig auf eine geheimnisvolle junge Frau, die den Sternenhimmel durch ein Teleskop beobachtet. Sie erzählt ihnen von einem Phänomen, das sich nur einmal alle einhundert Jahre ereignet: der Abstieg des legendären Himmelsdrachen!