Es steht nicht gut um die Verteidiger von Cyfandir gegen die Armeen der Inquisition. Die Kampfhandlungen greifen immer stärker um sich und machen auch vor dem magischen Wald nicht halt – wo Yggdrajill der Gewalt zum Opfer fällt. Ihr Mann Myr, der sich als Merlin entpuppt, rastet völlig aus und weder Freund noch Feind scheint seine Wut noch stoppen zu können.