Um nach Marlind zu gelangen, das von einer mysteriösen Epidemie heimgesucht wird, müssen der Hirte Sorey und seine Freunde einen Erdseraph finden, der ihnen hilft, die Brücke zu reparieren, die über den Fluss führt. Doch am Ehrwürdigen Falkenkamm begegnen sie einem furchterregenden Drachen. Ist der Seraph des Berges etwa vollständig zu einem Hellion geworden?