Während Rayflo von dem Inkubus Barry in Schach gehalten wird, untersuchen Charley und Kommissar Craig die Auflösung des Konzerns Woodsley, von dem nur die abgebrannten Gebäude übrig geblieben sind. Auch von Harolds Vater, dem Geschäftsführer und Gründer von Woosdley, fehlt jede Spur. Craig findet heraus, dass es Verbindungen zur italienischen Mafiagruppe »Nulla« gibt. Zusammen mit Charley und Harold fliegen sie nach Italien, um dem Geheimnis des »Vassalord« auf die Spur zu kommen ...