Für Elijah Stern steht ein Tapetenwechsel an: Nach dem rauen Klima der Kleinstadt Morrison erwartet ihn die schwüle Hitze des Bayou in New Orleans, wo er erneut als Totengräber arbeitet. Denn selbst in der Hauptstadt des Voodoo müssen die meisten Toten unter die Erde gebracht werden! Bei einer Beerdigung lernt Stern Valentine Robitaille kennen, Erbin einer schwerreichen Familie und angehende Okkultistin. Ihrem Vater ist die Verbindung seiner Tochter zum seltsamen Zauberkünstler Victor Salem jedoch nicht geheuer, und er bittet Stern, der Sache diskret nachzugehen. Und schon bald ist der Bestatter sich nicht mehr sicher, wo die Realität aufhört und der Schleier der Illusion beginnt...